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海富通基金:短期市场存在修复性机会 关注三方面机会未来基本面的收缩程度仍需观察,但股票估值水平已基本平稳,未来需要观察上市公司的盈利情况。市场急速下跌阶段基本结束,短期存在修复性机会,中期处于较长时间的磨底阶段。后续我们可关注的投资方向有:(1)受益政策调整、低估值、年末博弈特征明显的大金融板块,如银行、保险、地产及建筑等。(2)符合转型方向、行业地位突出、景气度较好的核心成长股。(3)抗经济周期板块,受需求下滑影响较小,业绩稳定增长,中期逻辑稳健的必须消费品、医药等。

第三部分 基本面信息1.上游养殖农业农村部数据显示,2季度中,生猪和母猪存栏量同环比跌幅继续扩大。其中,母猪4月份环比下降2.5%,同比下降22.59%,5月份环比降4.1%,同比降23.87%;生猪总存栏上,4月环比降2.9%,同比降20.84%,5月环比降4.2%,同比降22.7%。从地区分布来看,南方地区产能下滑相对严重,而北方地区疫情则表现相对稳定。我们认为,随着华南地区产能去化加重,后续将逐步进入平稳期;当前西南、华中、包括中东部地区疫情相对稳定,草根调研显示的结果产能减幅大概在10%-15%左右。但需要关注的是,随着夏季来临,疫情的扩散强度是否会有所加剧仍存较大不确定性,因而上游养殖环节仍有较大风险。

上个世纪90年代,电子产业越来越成为韩国支柱产业,三星、LG为代表的韩国企业也实现了转型,日韩之间形成了新的分工体系,三星等企业从日本进口原材料,每年韩国对日本有二三百亿美元的逆差。在世界电子行业中,日本主要在原材料和零部件领域发力,每当技术实现进步,日本企业就要投入大量的资金和人力进行新材料的研发。此次,日本对韩国三种原材料进行出口限制,可以说击中了韩国的命门,日本几乎处于全球垄断的地位,韩国不但短期无法实现国产化,也难以找到替代产品。日本公布对韩国出口禁令之后,文在寅政府召集了产业界和经济部门官员进行研讨,推出的方案将实现零部件的国产化,在未来七年将投入7.8万亿韩元(约64亿美元),将明显依赖从日本进口的电子和汽车等产业的100个品类的原材料和零部件、机器指定为战略产品,针对半导体制造所需的氟化氢、光刻胶等20个品类,在1年内实现国产化,其他80个品类在5年内实现国产化。国产化,其实是一种应急性的反应,尤其是针对日本出口管制的产品进行国产化,这是不是代表着日韩在产业分工上朝着脱钩的方向发展呢?

新浪声明:所有会议实录均为现场速记整理,未经演讲者审阅,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。责任编辑:谢长杉⊙记者 张忆 ○编辑 李剑锋近期,因未在法定期限内披露定期报告,深交所对*ST华泽、凯迪生态等公司启动了公开谴责的纪律处分程序。因环保问题受到舆论关注的辉丰股份同样也收到了深交所公开谴责的事先告知书。为进一步提升监管科学性和规范性的目标,深交所于日前集中召开了四场纪律处分听证会,听取相关上市公司及32位董监高的申辩意见,厘清违规事件背后交织的主客观因素,公正准确界定涉事人员的责任。

招商基金:流动性风险担忧缓解 A股政策底进一步夯实招商基金认为,随着降税减费、以及经济托底和改革的政策组合拳的相继出台和落地,市场的政策底进一步夯实,市场的风险偏好有望进一步抬升,短期A股仍有反弹动力。国泰基金:市场预期有望提升 相对看好金融、建筑板块

莱茵生物(002166)10月23日晚间公告,公司拟在美国投资建设“工业大麻提取及应用工程建设项目”。近日,公司取得广西壮族自治区商务厅颁发的《企业境外投资证书》。劲嘉股份:电子烟代工业务车间目前产能利用情况良好劲嘉股份(002191)10月23日在互动平台透露,公司建立了高规格的电子烟代工业务车间,并预留了部分产能,公司目前产能利用情况良好,后续将根据客户订单情况加大产能扩充,公司将加大对新型烟草产品、营销、人员等方面的资源支持,争取取得好成绩。

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